New York Community Bank (NYCB), yeni bir CEO açıklayarak ve eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de dahil olduğu bir ekipten 1 milyar dolarlık fon sağlanacağını açıklayarak yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak için çarpıcı bir teklifte bulundu.
Çarşamba günkü hamleler, 114 milyar dolarlık kredi veren kuruluşun hisselerinin bir raporun ardından %45'e kadar değer kaybetmesinin ardından geldi. NYCB, şirketteki hisseleri satın almak isteyen yatırımcıları avlıyor.
1 milyar dolarlık anlaşmanın açıklanmasının ardından hisseler yüzde 18'e kadar yükseldi. Günü yüzde 8 yükselişle tamamladı.
Bu infüzyonu sağlamak için sıraya giren firmalar arasında Mnuchin tarafından 2021'de kurulan Liberty Strategic Capital'in yanı sıra Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners ve Citadel Global Equities de yer alıyor.
Onlar ve bazı banka yöneticileri, Hicksville, NY merkezli şirketi etkili bir şekilde kontrol ederek ortak ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler satın alacaklar.
Bu anlaşma üstte yeni bir değişiklikle birlikte geliyor. Eski Döviz Denetçisi Joseph Otting, NYCB'nin yeni CEO'su oldu ve son birkaç hafta içinde bu unvanı alan üçüncü kişi oldu.
İşlemin 11 Mart'ta tamamlanması planlanıyor ve halen düzenleyici onaylara tabi.
Mnuchin bir basın açıklamasında, “Bu yatırımı değerlendirirken bankanın kredi risk profilini dikkate aldık” dedi. Şirketinin diğer yatırımcıların önünde 450 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.
“Bankaya yatırılan 1 milyar dolardan fazla sermayeyle, gelecekte rezervlerin artırılması durumunda NYCB'nin daha büyük banka emsallerinin kapsama oranına eşit veya bu oranı aşacak yeterli sermayeye sahip olduğumuza inanıyoruz.”
Başkan Donald Trump döneminde Hazine bakanı olarak görev yapan ve daha önce Goldman Sachs ortağı olan Mnuchin'in sorunlu bir başka bankada geçmiş deneyimi var.
2009 yılında, California ipotek kredisi veren IndyMac Bank'ı 2008 mali krizi sırasında federal hükümet tarafından ele geçirildikten sonra yaklaşık 1,5 milyar dolara satın alan bir yatırımcı grubunun parçasıydı.
O ve ekibi, borç verenin adını OneWest olarak değiştirdiler ve durumu tersine çevirmesi için Otting'i işe aldılar. OneWest sonunda 3 milyar dolardan fazla bir bedelle CIT Bank'a satıldı ve Otting daha sonra Trump yönetimi sırasında para biriminin denetçisi olarak görev yaptı.
NYCB'nin bu yeni toparlanması, NYCB'nin liderliğinde çeşitli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Otting'de, 6 Şubat'tan bu yana bankanın fiili patronu olarak görev yapan CEO Alessandro DiNello, uzun süredir CEO olan Thomas Cangemi'nin ayrılmasının ardından geçen hafta resmen CEO oldu.
DiNello, Mnuchin, Otting, Hudson Bay'den Alan Puwalski ve Reverence Capital'den Milton Berlinski gibi birçok yeni yüzün yer alacağı dokuz kişilik küçük bir kurulun icracı olmayan başkanı olacak.
DiNello, “Liberty ve ortaklarının bankanın değerlendirmesine yönelik yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz ve ileriye yönelik görüşlerini eklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Bu, “devam eden geri dönüşün olumlu bir onayıdır ve stratejimizi güçlü bir konumdan yürütmemize olanak tanır.”
NYCB'nin hisseleri ilk olarak 31 Ocak'ta düşmeye başladı ve temettüyü keserek ve kredi zararlarına daha fazla ayırarak analistleri şaşırttı.
Geçen hafta Congemi'nin ayrılmasının iç kontrollerdeki zayıflıkları ortaya çıkarması ve dördüncü çeyrekteki zararının on kat artarak 2,7 milyar dolara yükselmesiyle kargaşa yeniden alevlendi.
New York Community Bancorp'un karşı karşıya olduğu durum, mevduat sahipleri arasında yaygın paniğe yol açan Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın çöküşünden yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı.
Artık ticari gayrimenkul zayıflıklarının artmasının diğer bankalar üzerinde dalgalanmalar yaratarak yeni bir dizi soruna yol açabileceğine dair yeni korkular var.
Federal Reserve Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bankaların karşı karşıya olduğu ticari gayrimenkul risklerinin “yönetilebilir” olduğunu ancak bazı borç verenler arasında “kayıpların olacağını” söyledi.
Merkez bankası, Washington'daki duruşma sırasında milletvekillerine, bankaların herhangi bir zararı karşılamaya yetecek kadar likidite ve sermayeye sahip olmalarını sağlamak için onlarla temas halinde olduğunu söyledi.
“Doğru şeyleri yaptığımıza inanıyorum. Bunun yönetilebilir bir sorun olduğuna inanıyorum. Eğer değişirse bunu söyleyeceğim.”
NYCB, geçen yılki kriz sırasında kurtarıcı rolünü üstlendi ve düzenleyicilerin ele geçirdiği imzalardan varlıkları almayı kabul etti. Ancak bu, NYCB'nin varlıklarını 100 milyar doların üzerine çıkardı ve düzenleyicilerin incelemelerinin artmasına neden oldu.
Bu daha sıkı gereksinimler, NYCB'nin temettüsünü kesmeye ve gelecekteki kredi zararları için daha fazlasını ayırmaya karar vermesine yol açtı.
Ofis mülkleri ve çok aileli apartman daireleriyle ilgili zararları hesaba katmak için tahmin edilenden daha fazla 552 milyon dolar ayırdı. NYCB, New York City'deki kira düzenlemesi olan dairelere kredi veren önemli bir kuruluştur.
Silikon Vadisi Bankası'nda panik, bankanın varlıklarını zararına satması ve gerekli sermayeyi toplamakta zorlanmasıyla geçen Mart ayında başladı.
Janney'de banka sorumlusu analisti Chris Marinak, Yahoo Finance'e “Varlık satarsanız zarar edersiniz, dolayısıyla varlıkları satmadan önce sermayeye sahip olmak daha iyidir” dedi.
David Hollerith, Yahoo Finance'in bankacılık, kripto ve diğer finans alanlarını kapsayan kıdemli bir muhabiridir.
En son borsa haberlerinin ve hisse senedi fiyatlarını etkileyen olayların derinlemesine analizi için burayı tıklayın.
Yahoo Finance'den en son finans ve iş haberlerini okuyun
